Gestion de patrimoine et banque privée
Catégorie : Banque
Durée : 5 jours
La gestion de patrimoine et la banque privée consistent à gérer les affaires financières de clients fortunés et à leur fournir des services financiers sur mesure. Cette formation explore les stratégies permettant de bâtir et d'entretenir des relations de confiance avec la clientèle, d'offrir des solutions d'investissement personnalisées et de maîtriser les exigences réglementaires en matière de gestion de patrimoine. Les participants apprendront à proposer une planification financière complète, des conseils en investissement et une gestion des risques adaptés aux objectifs de leurs clients.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre les services de gestion de patrimoine et de banque privée
Élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour les clients fortunés.
Gérer les relations avec les clients et fournir des services de planification financière
Assurer la conformité aux réglementations en matière de gestion de patrimoine
Programme de formation
Introduction à la gestion de patrimoine et à la banque privée
Aperçu des services de gestion de patrimoine et de banque privée
Le rôle de la gestion des relations dans la gestion de patrimoine
Questionnaire : Identifiez les composantes essentielles des services de gestion de patrimoine
Stratégies d'investissement pour les personnes fortunées
Répartition des actifs, diversification du portefeuille et gestion des risques
Adapter les stratégies d'investissement aux objectifs et à la tolérance au risque des clients
Cas pratique : Élaborer un portefeuille d'investissement pour un client fortuné
Gestion de la relation client
Instaurer la confiance et entretenir des relations à long terme avec les clients
Intégration des clients, connaissance du client (KYC) et conseils financiers personnalisés
Cas pratique : Proposer une stratégie de planification financière à un client de banque privée
Planification patrimoniale et fiscalité
Planification successorale, planification de la succession et stratégies d'investissement fiscalement avantageuses
Gestion de la fiscalité et de la conformité transfrontalières
Cas pratique : Élaborer une stratégie de préservation du patrimoine pour un client
Exigences de conformité et réglementaires
Cadre réglementaire pour la gestion de patrimoine et la banque privée
Exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de diligence raisonnable
Cas pratique : Garantir la conformité dans une société de gestion de patrimoine
Points clés
De nombreux exemples pratiques illustrant les différents concepts étudiés
Des cas pratiques permettant d'établir des parallèles avec les concepts appris
Qui devrait participer à cette formation
Gestionnaires de patrimoine et banquiers privés
conseillers et planificateurs financiers
professionnels de l'investissement
Juristes et responsables de la conformité en gestion de patrimoine
Prérequis
Connaissances de base des produits financiers et de la gestion des investissements
Méthodes d'enseignement
Formation structurée autour du transfert de compétences
Acquisition de compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors de séances synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs étapes favorisant l'engagement, l'apprentissage et le transfert des connaissances
Formation favorisant l'engagement des participants pour un meilleur ancrage des leçons
Satisfaction et évaluation
L’évaluation des compétences sera effectuée tout au long de la formation par le participant (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les méthodes de formation.
Évaluation de la formation en ligne sur votre espace participant :
Une évaluation immédiate sera réalisée à la fin de la formation afin de mesurer votre satisfaction et votre perception de l'amélioration de vos compétences par rapport aux objectifs pédagogiques. Avec votre accord, votre évaluation globale et vos commentaires seront publiés sur notre site via la rubrique « Avis vérifiés ».
Évaluation post-formation 40 jours plus tard pour valider le transfert des compétences acquises en milieu professionnel
Suivi des présences et délivrance d'un certificat de formation individuel ou d'une attestation de réussite
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38 rue Boulard, 75014 Paris