Introduction à la gestion de patrimoine et à la banque privée

• Aperçu du secteur de la gestion de patrimoine et des services bancaires privés

• Principaux services offerts aux particuliers fortunés (HNWI)

• Cas pratique : Développer une offre de services bancaires privés pour un client fortuné

Stratégies d'investissement pour les clients fortunés

• Répartition des actifs, gestion de portefeuille et diversification

• Adapter les stratégies d'investissement à la tolérance au risque et aux objectifs des clients

• Cas pratique : Constituer un portefeuille d'investissement pour un client fortuné

Planification financière et préservation du patrimoine

• Élaboration de plans financiers à long terme pour la préservation et la croissance du patrimoine

• Planification successorale et planification patrimoniale pour les personnes fortunées

• Cas pratique : Proposer une stratégie de préservation du patrimoine pour un family office

Fiscalité et conformité réglementaire

• Planification fiscale pour les particuliers fortunés, y compris les considérations fiscales internationales

• Respect des réglementations et des exigences de déclaration en matière de banque privée

• Cas pratique : Élaborer un plan d'investissement fiscalement avantageux pour un client international

Gestion des risques en gestion de patrimoine

• Gestion des risques d'investissement, des risques de crédit et des risques opérationnels pour les clients privés

• Cas pratique : Réaliser une évaluation des risques pour le portefeuille d'investissement d'un client

Gestion de la relation client en banque privée

• Établir et entretenir des relations solides avec les personnes fortunées

• Services de conseil financier personnalisés et relation client

• Cas pratique : Concevoir une stratégie de gestion de la relation client pour une banque privée

Investissements alternatifs et diversification du patrimoine

• Intégrer des investissements alternatifs (immobilier, capital-investissement, fonds spéculatifs) dans les portefeuilles

• Cas pratique : Proposer une stratégie d'investissement alternative à un client privé

Considérations éthiques en banque privée

• Questions d'éthique et conflits d'intérêts dans la banque privée

• Cas pratique : Élaborer une stratégie d'investissement éthique pour une société de gestion de patrimoine

Technologie et transformation numérique dans la gestion de patrimoine

• Tirer parti des solutions fintech pour la gestion de patrimoine et l'engagement client

• Cas pratique : Mise en œuvre d'une plateforme de gestion de patrimoine numérique pour une banque privée

Tendances mondiales en matière de gestion de patrimoine